蘑菇街日前更新招股書，確定發行價為14到16美元，最大融資金額8740萬美元。蘑菇街主承銷商為摩根士丹利、瑞信和華興資本，股票代碼為MOGU。

蘑菇街2018年第三季度營收為2.33億元，較上一季度的2.55億元下降9%，較上年同期的2.15億元增長8%。

蘑菇街2018年第三季度凈虧損為1.8億元，較上一季度的凈虧1.22億元擴大47%，較上年同期的凈虧2.57億元縮減30%。

IPO后，陳琪直接持股為11.3%，擁有79.3%的投票權；聯合創始人岳旭強持股為3%，擁有0.7%的投票權，魏一搏持股為4%，擁有0.9%的投票權。

騰訊為蘑菇街最大股東，持股17.2%，有4%投票權；高瓴資本持股9.8%，有2.3%投票權。

雷帝網日前拿到蘑菇街路演PPT，知情人士透露，蘑菇街預計在12月上旬在紐交所上市。

以下是蘑菇街路演PPT（雷帝網精編處理）：

 

蘑菇街發行區間為14到16美元，預計在12月4日公布發行價。

 

路演PPT的摘要，主要是4個板塊

 

蘑菇街核心管理層

其中，蘑菇街聯合創始人、CEO為陳琪為公司董事長、聯合創始人岳旭強為首席運營官，聯合創始人魏一搏為董事。

 

蘑菇街的使命

 

蘑菇街于2011年上線，2016年與美麗說合并，公司旗下包括蘑菇街、美麗說、uni等產品與服務。

截至2018年9月30日，蘑菇街平臺上月度移動端活躍用戶為6260萬，主要為年齡在15至30歲之間的年輕女性。

 

蘑菇街的內容和產品介紹

 

蘑菇街的核心數據介紹，包括GMV等

蘑菇街2016年3月上線了購物直播，將靜態的線上購物變成動態的體驗感知，在此基礎上，蘑菇街還打造出“前播后廠”的直播供應鏈模式，推動主播品牌化。

 

蘑菇街的獨特之處

 

蘑菇街的模式

蘑菇街平臺的一個顯著特征是構建起“三邊網絡”。在蘑菇街這個平臺上，時尚達人、商家與用戶緊密地結合在一起，任何一方都從中受益。

 

蘑菇街提供的內容

 

蘑菇街的內容驅動模式

 

通過用戶數據、產品數據及流行內容數據的分析促進購物體驗

 

蘑菇街的內容影響品牌

 

蘑菇街直播推動主播品牌化

 

蘑菇街達人

 

 

用戶受到社交朋友、專家及KOL的影響

 

蘑菇街提供更多的服務給品牌合作伙伴

 

蘑菇街如何提升更多的附加值

 

蘑菇街提供的價值

 

蘑菇街直播產生的價值

 

蘑菇街通過微信生態、移動APP及直播給用戶創造價值

 

蘑菇街的收入情況介紹，蘑菇街截止2018年9月的半年營收為4.89億元（約7127萬美元），上年同期為4.8億元。

 

蘑菇街的毛利及成本介紹

 

蘑菇街的市場推廣及營銷、研發及管理等費用支出情況介紹

 

蘑菇街的經調整虧損情況，截止2018年9月，歸屬于蘑菇街股東的凈虧損為7.63億元（約1.11億美元），上年同期為7.6億元。

在非標準會計準則（Non-GAAP）下，2019財年上半年蘑菇街的凈虧損為1.86億元， 同比2018財年上半年的凈虧損2.52億元。

 

蘑菇街的現金流情況

 

蘑菇街的增長策略

 

蘑菇街的收入情況

 

蘑菇街的財務情況

 

蘑菇街Non-GAAP下的財務數據

 

蘑菇街的股東情況介紹

IPO前，騰訊為蘑菇街最大股東，持股為18%，高瓴資本持股為10.2%，Trustbridge Partners IV,L.P（摯信資本）持股為8.2%。

貝塔斯曼持股為8.2%，Entities affiliated with Ping An（平安）持股為6.3%，啟明創投持股為6.3%，紅杉資本持股為4.6%。
本文由東方銅牛網編輯，轉載 蘑菇街上市時間已定，將于12月初紐交所上市 請注明文章地址。